X

Новости

Сегодня
Вчера
2 дня назад

Страховой рынок в кризис: Цифры

Фото: Тимур Абасов

Уже больше года, как кризис 2014-2015 года находится в активной фазе. И никаких ни тайных, ни явных изменений к лучшему не происходит: сохраняется ситуация драматического снижения продаж почти всех групп товаров и услуг, обвала кредитования, потери стабильности на национальном фондовом рынке. Это далеко не полный список текущих проблем экономики. Не стал исключением и страховой рынок.

Причём, по мнению экспертов, нижняя точка на рынке страхования ещё не пройдена. Повышение тарифов ОСАГО и стимулирование страхования жизни отложили кризис в отрасли на следующий год.

За первые же три квартала 2015 года объём собранных страховых премий в Пермском крае увеличился на 4,3 процента к тому же периоду прошлого года — до 8,4 млрд рублей. И если в первом полугодии ёмкость рынка колебалась около прошлогодних уровней, то в июле-сентябре произошёл настоящий рывок: сборы выросли сразу на 15 процентов к третьему кварталу 2014 года.

На фоне спада в большинстве остальных секторов экономики региона эти цифры удивляют. Но никакого чуда нет: факторы, которые привели к росту рынка, известны и в основном являются следствием административных решений.

Первый из них — повышение тарифов обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО), в результате которого средний чек полиса увеличился в Пермском крае более чем в полтора раза: с 3,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей. Правда, при этом на 10 процентов снизилось количество заключённых договоров страхования, в результате чего ёмкость сегмента выросла немногим более чем на треть.

Второй фактор, оказавший поддержку рынку страхования в этом году, — введение льготного налогового режима для страхователей при заключении договора добровольного страхования жизни. Теперь доходы плательщиков, подлежащие обложению подоходным налогом, могут быть уменьшены на сумму страхового взноса. Эта мера была введена с 1 января 2015 года и послужила стимулом для ускоренного развития страхования жизни: по итогам трёх кварталов объём сборов в регионе увеличился на 44 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впрочем, аналитики отмечают, что дополнительно к административным мерам стимулирования этого сегмента его рост обусловлен ещё и активным продвижением страховщиками инвестиционных продуктов, в том числе по банковским каналам и в качестве альтернативы привычным и стремительно теряющим привлекательность вкладам.

За вычетом двух названных факторов страховой рынок показал в 2015 году совершенно иную динамику. Поэтому, несмотря на рост общей ёмкости, эксперты оценивают его состояние достаточно негативно.

— Будем реально смотреть на вещи: если не брать в расчёт ОСАГО и введение льготного налогового режима для страхователей при заключении договора добровольного страхования жизни, объём собранных премий в 2015 году падает, — говорит директор филиала ООО СК «ВТБ Страхование» (Пермь) Анатолий Селивёрстов.

Вообще, все собеседники «Звезды» отмечают, что из двух названных факторов — роста тарифов ОСАГО и стимулирования инвестиционного страхования — большее влияние на рынок оказал всё-таки первый. Это связано с ёмкостью этого сегмента, в разы превосходящей сегмент страхования жизни: 2,6 млрд рублей против 1 млрд рублей по итогам трёх кварталов года.

Поэтому, по мнению директора по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Натальи Данзурун, фактически только повышение тарифов на ОСАГО не дало объёму рынка упасть:

— Совокупная величина всех собранных страховых взносов в регионе выросла на 352 млн рублей в изменении за три квартала текущего года к трём кварталам прошлого. За этот же период рынок ОСАГО увеличился на 766 млн рублей. Таким образом, без повышения тарифов на обязательную автогражданку объём регионального страхового рынка сократился бы на 2-3 процента, — приводит расчёты Наталья Данзурун. — Прирост же объёма сборов по добровольному страхованию жизни составил 318 млн рублей — этого не хватило бы, чтобы уравновесить снижение сборов по другим видам страхования.

Кроме того, аналитики RAEX (Эксперт РА) обращают внимание на то, что даже тот рост, пусть и технический, которого удалось достичь рынку, значительно ниже инфляции. А значит, реальный объём страхового рынка сократился.

Негативные оценки подтверждаются и данными о проникновении страхования: его уровень также падает. Согласно данным Банка России, количество заключённых в Пермском крае договоров страхования в 2015 году, по сравнению с 9 месяцами прошлого года, снизилось на 8 процентов. В наибольшей степени такой результат явился следствием спада продаж полисов страхования от несчастных случаев и болезней на 16 процентов и ОСАГО — на 10 процентов.

Именно негативную динамику продаж ОСАГО Анатолий Селивёрстов считает наиболее тревожной:

— Снижение количества продаж полисов произошло в ситуации, когда автопарк страны, несмотря на падение продаж новых автомобилей, всё-таки рос. Такое снижение продаж свидетельствует как о добровольном отказе автовладельцев покупать полис ОСАГО из-за повышения тарифов, так и о росте числа поддельных полисов.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков, доля поддельных полисов на рынке составляет около 2 процентов. Анатолий Селивёрстов обращает внимание на то, что наибольшее сокращение продаж произошло в сегменте АвтоКАСКО:

— Спад ёмкости рынка КАСКО обусловлен, с одной стороны, сокращением продаж новых автомобилей, которые прямым образом зависят от динамики курсов валют. С другой — с ростом цен, из-за чего население вынуждено перенаправлять свои расходы на более необходимые товары и услуги. Так, если до этого стандартной моделью поведения обладателя полиса КАСКО было приобретение полисов в течение срока действия гарантии на автомобиль — то есть в среднем на 3 года, то сейчас эта тенденция уверенно ломается. Люди либо вовсе отказываются от полиса КАСКО на второй или третий год страхования, либо приобретают усечённые и, соответственно, более дешёвые варианты страховки — с франшизой, только на случай угона, конструктивной гибели и так далее. А из-за роста курсов валют увеличилась и номинальная стоимость полиса КАСКО, и для некоторых категорий граждан цена страхования стала недоступной.

Другие два сегмента, также значительно «провалившиеся» по продажам, — страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества юридических лиц. В обоих случаях причина одна — кризис, из-за которого и население, и корпоративный сектор были вынуждены отказываться от ряда расходов, которые не сочли жизненно важными.

Что же касается банковского страхования, которое ещё не так давно было одним из важнейших драйверов развития страхового рынка, то, несмотря на кризис, эксперты не относят его к наиболее проблемным точкам рынка. Причина — действие двух противоположных тенденций, уравновесивших друг друга.

Первая из них — это снижение клиентской базы. Руководитель направления банкострахования банка «Хоум Кредит» Анна Илюшкина отмечает, что снижение объёмов кредитования напрямую повлияло на снижение продаж страховых продуктов.

С другой стороны, за время, прошедшее с начала старта активных кросс-продаж страховых продуктов (то есть предложения клиенту полиса, никак не связанного с банковским продуктом), банки существенно отточили технику продаж. В результате проникновение страховки, то есть доля клиентов, которым дополнительно был продан страховой продукт, даже выросло.

— Серьёзная роль в развитии банковского страхования отводится банкам, которые стали активно предлагать своим клиентам не связанные с кредитованием страховые продукты. Как следствие, мы видим на рынке серьёзные изменения: если раньше через банковский канал продавались в основном вменённые продукты, то в 2015 году акцент сместился на продажи добровольных видов, — комментирует ситуацию Анатолий Селивёрстов.

Изменения, происходящие на рынке под влиянием кризиса, затронули и его институциональную структуру. По словам директора Пермского филиала АО «СОГАЗ» Елены Нестеровой, увеличилась концентрации страхового рынка, что связано с ростом лояльности к крупным компаниям с именем.

Наталья Данзурун подтверждает существование такой тенденции и называет ещё две причины: жёсткая позиция ЦБ относительно компаний, активы которых не соответствуют нормативным требованиям, и охлаждение инвесторов к страховой отрасли.

Применительно к Пермскому краю это означает увеличение суммарной рыночной доли десяти крупнейших страховых компаний с 74 процентов до 82 процентов. Рост объёма собранных премий у топ-10, по сравнению с прошлым годом, составил 16 процентов — это в четыре раза больше, чем общерыночная динамика. Состав десятки крупнейших остался без изменений за одним исключением: из неё выбыла СК «Уралсиб», на её место пришла СК «Ингосстрах».

В будущем концентрация рынка продолжит усиливаться, полагает Елена Нестерова, и всё большая доля сборов премий будет приходиться на крупные федеральные компании. Кроме того, продолжится сокращение количества действующих страховых компаний, что связано с усилением надзора со стороны Центробанка РФ за финансовой деятельностью страховщиков.

Говоря о других перспективах рынка в 2016 году, эксперты выражают умеренный пессимизм.

— Страховой рынок существенно зависит от экономической ситуации в стране. Пока значимых изменений в лучшую сторону в экономике не произошло, поэтому страховой рынок сегодня переживает глубокую рецессию, и, увы, могу предположить, что она продолжится и в 2016 году, — говорит Елена Нестерова.

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в ближайшие два года рост страхового рынка сохранится на уровне ниже инфляции. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объёмов ВВП. При этом специалисты подчёркивают, что региональный страховой рынок в целом будет следовать за трендами российского.

Ожидается, что эффект от увеличенных тарифов ОСАГО к весне сойдёт на нет и они перестанут быть фактором роста рынка. С этим видом страхования связана и ещё одна проблема: рост его убыточности. Уже в октябре этого года темп роста средней выплаты по ОСАГО в целом по стране оказался выше, чем темп прироста средней премии. Кроме того, с декабря вступил в силу новый уровень лимитов страхового покрытия. Второй фактор роста сборов в 2015 году уже не даст того же эффекта: постепенное насыщение в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни приведёт к замедлению темпов прироста взносов.

Не стоит ждать роста и от нескольких других сегментов рынка.

— Дальнейшее падение объёмов взносов по страхованию автоКАСКО и страхованию от несчастных случаев и болезней будет связано с сокращением выдаваемых кредитов и отказом части автовладельцев от подорожавших полисов КАСКО. Сокращение темпов прироста взносов добровольного медицинского страхования произойдёт в связи со снижением предприятиями расходов на страховые программы. Кроме того, сокращение грузоперевозок и изменение тарифов по обязательному страхованию особо опасных объектов приведут к сокращению соответствующих сегментов страхового рынка, — считает Наталья Данзурун.

В то же время Анатолий Селивёрстов возлагает определённые надежды на отскок в кредитовании населения, что может положительно сказаться на динамике рынка страхования. Стабильно растёт сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — рост стоимости медицинских услуг автоматически приводит к росту стоимости полисов ДМС. «По остальным сегментам мы ориентируемся на динамику в районе нуля», — заключает эксперт.