X

Новости

Сегодня
Вчера
2 дня назад
Фото: Константин Долгановский
8статей

Как глобальные события, явления, тренды могут повлиять на наш город и край?

Платёжная дисциплина по кредитам: Россия и Пермь

Темпы роста просрочки по кредитам снова увеличились. Причина — очередной виток кризисных явлений.

Почти половину среднемесячных зарплат (без учёта других видов доходов) жители Пермского края отдают в уплату своих кредитов: долговая нагрузка в регионе составляет 45 %. Такие данные по состоянию на 1 сентября 2015 года приводит Объединённое кредитное бюро. Годом ранее этот показатель был ниже и составлял 40 %.

Несмотря на внушительные цифры, ситуация с уровнем долговой нагрузки в Пермском крае не самая худшая. В качестве антилидеров по этому показателю выступают Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан: там этот показатель приближается к 70 % или даже превышает их. Однако отчасти такая ситуация объясняется эффектом малых цифр: кредитование в названных регионах развито очень слабо, поэтому все средние цифры не показательны.

Если же говорить о регионах-конкурентах Пермского края, то их долговая нагрузка колеблется от 40 до 49 %. Стоит отметить, что по некоторым из них этот показатель за последний год увеличился взрывоподобно: в Самарской области — на 13 пунктов, с 33 до 46 %; в Нижегородской области и Татарстане — на 9 пунктов, до 49 и 42 % соответственно.

Для сравнения: в среднем по России долговая нагрузка составляет 41 %, за год она увеличилась лишь на 2 пункта.

В абсолютном значении средний ежемесячный платёж на одного заёмщика в Прикамье составляет сегодня 12,1 тыс. рублей, и за последние 12 месяцев он увеличился на 16 %. При этом адекватного роста уровня доходов населения региона не произошло: официальная статистика фиксирует увеличение среднемесячной номинальной заработной платы лишь на 5 %.

Ситуация усугубляется тем, что под влиянием инфляционных процессов реальные доходы населения не только не растут, но даже снижаются. По данным Пермьстата, реальная заработная плата в Пермском крае в августе текущего года была на 9 % ниже, чем в аналогичном месяце 2014-го.

Одновременный рост среднего платежа по кредитам и снижение уровня жизни населения неизбежно привели к ухудшению платёжной дисциплины. Как свидетельствуют данные Банка России, по состоянию на 1 октября 2015 года абсолютный объём просрочки по розничным кредитам в Пермском крае составлял 17,7 млрд рублей. Это равно обороту региональной отрасли общественного питания за три квартала этого года. Для сравнения: до начала первых кризисных явлений в экономике, то есть до января 2014 года, её объём держался на уровне 7-9 млрд рублей.

Существенное ухудшение платёжной дисциплины заёмщиков банки ощутили ещё в начале 2014 года. Ситуация была настолько серьёзной, что для розничных банков приоритет их деятельности сменился самым кардинальным образом: вместо выдачи кредитов — их взыск. К концу прошлого года эти усилия принесли определённые плоды, благодаря им просроченная задолженность хоть и продолжала расти, но уже гораздо медленнее.

В текущем году ситуация снова обрела остроту, начиная с первого квартала, когда объём просрочки вырос сразу на 12 %, то есть вернулся к наводящей панику динамике начала 2014 года. Второй квартал 2015 года был для банковской розницы более успешным: объёмы кредитования начали увеличиваться, а рост просрочки, напротив, был незначительным. Однако начиная с июля в крае ухудшилась ситуация на рынке труда, доходы населения в реальном измерении снова упали после весенней стабилизации. Это закономерно привело к всплеску неплатежей по кредитам: прирост просроченной задолженности за 3-й квартал составил 10 %, или 1,7 млрд рублей в абсолютных цифрах.

В результате с начала года и по конец сентября просрочка в регионе увеличилась на 30 %, годом ранее за этот же период — на 39 %. Не слишком значительная разница с учётом всех предпринятых банками усилий по ужесточению процедур оценки потенциальных заёмщиков и усилению взыскных мероприятий. Тем более что по абсолютному значению прирост просроченной задолженности в этом году оказался даже больше: с января по сентябрь он увеличился на 4,1 млрд рублей, в 2014-м, за тот же период, — на 3,6 млрд рублей.

С начала 2015 года из-за низкого объёма выдачи новых кредитов в Пермском крае происходит сокращение розничных кредитных портфелей банков, за три квартала совокупный портфель стал меньше на 6 %.

Одновременно под влиянием роста просроченной задолженности пострадало и его качество: на начало 2014 года доля просрочки в его составе выросла с менее чем 5 % до 8,5 % — таковы данные Банка России.

В свою очередь, коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн» на 1 ноября 2015 года оценило количество просроченных кредитов в Пермском крае в 315 тыс. кредитов. Это значит, что факт задержки платежей на тот момент был зафиксирован по каждому пятому действующему в регионе кредиту.

В Объединённом кредитном бюро отмечают, что, как и раньше, основным драйвером роста просрочки в 3-м квартале являлись неплатежи в сегменте кредитов наличными. Почти четверть от общего числа действующих кредитов является просроченной. Доля просроченных кредитов выросла здесь до 21 %, причём примерно три четверти из этого числа просрочены более чем на 90 дней, а значит, являются наиболее сложными с точки зрения взыскания. Наоборот, наиболее дисциплинированы жители Прикамья при внесении платежей по кредитам, обеспеченным залогом недвижимости, и доля ипотечных займов с признаками просрочки составляет 3,7 %.

Проблема неплатежей заставляет банки идти на разного рода уступки своим заёмщикам. Реструктуризация долга, кредитные каникулы, перекредитовка оформляются сейчас гораздо более охотно, чем в период кредитного бума 2011-2013 годов, когда просрочки не были столь массовыми. Одновременно ужесточаются и процедуры взыска. Специалисты отмечают, что в случае залогового кредитования взыскание всё чаще обращается на предмет залога, хотя этот путь и не является предпочтительным. И наконец, сохранение ситуации неплатежей даже на текущем уровне, не говоря о её ухудшении, будет неизбежно сопровождаться отзывом лицензий у банков.

Оснований ожидать перелома негативной тенденции не так много. Её основные драйверы — снижение уровня жизни населения, инфляция и негативная ситуация на рынке труда — останутся актуальными ещё несколько месяцев. Некоторые надежды в ближайшей перспективе можно возлагать лишь на рост объёмов выдачи новых кредитов, ведь благодаря тщательному отбору заёмщиков они формируют качественный кредитный портфель.

О проектеРеклама
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-64494 от 31.12.2015 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель ЗАО "Проектное финансирование"
18+

Программирование - Веб Медведь