Двукратное снижение объёмов и рост просрочки почти в полтора раза: Итоги регионального рынка кредитования в 2015 году

Безусловно, этот процесс уже не является лавинообразным, как в 2014 году, предпринятые банками меры дали свои результаты. Однако совершенно точно, что существующая ситуация не располагает к росту объёмов кредитования, скорее — к их дальнейшей стагнации. Исключением не станет ни потребительское, ни ипотечное, ни корпоративное кредитование.

По-прежнему основную часть регионального кредитного портфеля формируют юридические лица: на них приходится около двух третей его общего объёма, или 437 млрд рублей. И именно этот сегмент кредитования пострадал от кризиса сильнее других.

В частности, объём выданных за 10 месяцев новых кредитов был в 2,2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года — это в среднем. Если подробнее, то сильнее всего пострадала отрасль «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: объём займов в этом году обрушился в 55 раз и во второй половине года по-прежнему имеет отрицательную динамику. Также серьёзно снизилось кредитование деревообрабатывающей промышленности и производства транспортных средств (в 10 и 6 раз соответственно).

Но есть и другие примеры. Кредитование пищевой промышленности сократилось всего на 19 %, чему способствует продуктовое эмбарго и достаточно устойчивый спрос на продукцию отрасли. Для нефтехимической промышленности кризис даже стал временем развития: объём кредитования отрасли вырос более чем в три раза. Основанием для этого стали благоприятные условия для внешней торговли продукцией отрасли.

В то же время основными заёмщиками банков Пермского края остаются торговля, химическая промышленность и машиностроение: как и до кризиса, на их долю суммарно приходится более половины всех новых корпоративных кредитов.

Интересно, что потери сегмента малого и среднего бизнеса были не столь высоки, как крупного. По данным Банка России, объёмы кредитования МСБ сократились в 2015 году менее чем на 38 %.

Кроме самого сильного снижения объёмов выдачи займов, корпоративное кредитование показало в 2015 году ещё один антирекорд по сравнению с другими сегментами. Объём просроченной задолженности увеличился здесь за десять месяцев в полтора раза — почти до 15 млрд рублей. Правда, несмотря на такую динамику, ситуация пока далека от критической: доля просрочки в портфеле корпоративного кредитования составляет лишь 3 %.

Несмотря на то что доля розничных займов в совокупном кредитном портфеле банков Прикамья не достигает и трети, именно этот сегмент весь год был в центре внимания. Причин тому несколько. Во-первых, именно спад конечного потребления во всех его проявлениях является узловой точкой текущего кризиса. В частности, эксперты отмечают, что в течение последнего года произошла смена модели экономического поведения населения: люди всё чаще предпочитали не тратить средства, а сберегать, создавая запас на случай резкого снижения доходов или увольнения. Такой подход сказался и на потребительском кредитовании. Часть клиентов банки отсеяли сами как потенциально неплатёжеспособных. А та часть населения, которая оценивалась ими как качественные заёмщики, существенно сократила потребление и, соответственно, спрос на кредиты.

Как следствие, объём выдачи новых кредитов физическим лицам сократился почти в два раза. За десять месяцев текущего года было выдано 76,3 млрд рублей, а в прошлом году за это же время — 131,2 млрд рублей. Причём в течение года динамика розничного кредитования в регионе не была равномерной. Пережив шок в первом квартале и упав до минимальных уровней, в мае-сентябре объём выдач уверенно восстанавливался. Но в октябре — снова спад, и достаточно значительный, до уровня начала лета.

В такой ситуации вымывание задолженности по погашенным кредитам не компенсируется новыми, поэтому общий размер розничного портфеля банков снижается. Это происходит в течение всего 2015 года, и сейчас его объём уже упал до уровня середины 2014-го.

Вторая причина, по которой кредитование физических лиц находится в центре внимания, состоит в том, что именно розничная часть кредитного портфеля оказалась для банков наиболее проблемной. Более половины всей просроченной задолженности кредитным организациям «обеспечили» физические лица. На 1 ноября абсолютный объём просрочки в этом сегменте составлял 18,1 млрд рублей, это на 33 % больше, чем в начале года. Эксперты отмечают, что такими же темпами растёт и объём дефолтной просрочки, вероятность взыскания которой близка к нулю. В результате доля проблемных долгов в кредитном портфеле банков за неполный 2015 год увеличилась с 6 % до 9 %, и никаких признаков замедления темпов её роста не наблюдается.

Сегмент ипотечного страхования похож на розничный по динамике выдачи кредитов, но существенно отличается от него с точки зрения просрочки. Несмотря на снижение объёмов нового кредитования на 44 %, ипотечный портфель сохранил положительную динамику. Это связано с особенностями этого вида кредитования: большие сроки и сравнительно низкие темпы погашения долга. Ещё одно отличие от розничного сектора — крайне низкий уровень просроченной задолженности. Её доля в общем объёме непогашенных ипотечных кредитов на 1 ноября составляла лишь 2 %, абсолютный объём также невелик по сравнению с другими видами кредитования — 1,3 млрд рублей.

Благодаря большей стабильности кредитного портфеля и его высокому качеству, в кризис ипотека сыграла стабилизирующую роль для тех банков, у которых такой портфель был.

Этот год стал первым, когда в рамках темы кредитования достаточно часто стали упоминаться микрофинансовые организации. Действительно, в 2015 году объёмы деятельности МФО выросли буквально взрывообразно. По данным Национального бюро кредитных историй, за первые три квартала объём действующих займов МФО в Пермском крае увеличился на 67 %. Рост спроса на услуги МФО в значительной степени связан как раз с кризисной ситуацией: снижение уровня жизни населения привело к необходимости занимать деньги даже на текущие траты, и это как раз тот спрос, который могут удовлетворить микрофинансовые организации.

Впрочем, несмотря на это, абсолютные объёмы сегмента по-прежнему остаются весьма скромными: на 1 октября 2015 года непогашённая задолженность жителей региона перед МФО составляла 1 млрд рублей, а это лишь 1,2 % от объёма действующих на ту же дату необеспеченных банковских кредитов (потребительские кредиты и кредитные карты).

Эксперты отмечают, что уровень просроченной задолженности в этом сегменте далёк от критического, хотя он и достигает 25 %. Такой показатель считается нормальным для этого вида заимствований.

В ближайшие месяцы сегмент МФО, по всей видимости, так и останется единственной точкой роста кредитного рынка. Оттепель в банковском кредитовании откладывается на неопределённый срок. Она станет возможной, когда стабилизируется общая экономическая ситуация. Однако пока макроэкономические показатели и цены на мировых товарных рынках говорят о том, что это произойдёт не скоро.