«Сегодня средний банковский заёмщик тратит на обслуживание кредита половину своего ежемесячного дохода»

Елена Анатольевна, как выглядит Пермский край на фоне других регионов в контексте задолженности по кредитам?

— Пермский край занимает 12-е место по стране по количеству просроченных кредитов: на 1 декабря из 1,63 млн действующих кредитов просроченными является более 370 тыс., то есть 22,5 %. Это сравнимо с показателями регионов-конкурентов: в Свердловской, Самарской и Нижегородской области этот показатель составляет 20 %, в Челябинской области и Татарстане — 22 %.

По статистике, в Пермском крае сегодня уже каждый 4-й заёмщик имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый 6-й — по кредитной карте, каждый 10-й — в сегменте автокредитования, каждый 25-й — по ипотеке. Безусловно, наибольшее количество просроченных кредитов зафиксировано в беззалоговом сегменте: кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты.

В течение года эксперты различной отраслевой принадлежности делали неоднозначные оценки динамики просрочки по кредитам. Сейчас, окидывая взглядом прошедший год, как вы оцениваете ситуацию в Пермском крае?

— По итогам года ситуация с просроченной задолженностью, безусловно, ухудшилась. С начала года объём розничного кредитного портфеля в Пермском крае уже снизился на 6,3 %, а к концу декабря эта цифра достигнет 7 %. Это кризисный показатель, такой тенденции рынок не наблюдал последние несколько лет. Одновременно на рынке развивалась другая кризисная тенденция: рос объём просроченной задолженности. В Пермском крае данный показатель увеличился с начала года более чем на треть и к 1 декабря достиг 18,5 млрд рублей.

Результат этих двух процессов — заметное ухудшение качества кредитного портфеля. Доля просрочки на 1 декабря в Пермском крае составила 8,9 % — это рекордный показатель с 2008 года, а по сравнению с началом года он увеличился почти в два раза. Причём признаков остановки этих тенденций пока не видно.

В прошлый кризис банки тоже столкнулись с проблемой невозврата кредитов, но она не была столь острой. Чем отличается ситуация тогда от теперь?

— В течение 2014-2015 годов основной причиной резкого ухудшения ситуации с просрочкой стала закредитованность населения — это и есть основное отличие. В предыдущий кризис картина была принципиально иной: 80 %, то есть подавляющее большинство заёмщиков, обслуживало только один действующий кредит, сейчас таких только 60 %; лишь 5 % имело три и более кредита, сейчас доля таких заёмщиков в два раза выше. Если в 2008-2009 годах в среднем на одного заёмщика приходился 1,1 кредита, то на начало 2015 года этот показатель составлял около 2.

Чем больше кредитов приходится обслуживать человеку, тем сильнее возрастает риск выхода на просрочку. По статистике, среди заёмщиков с одним кредитом только каждый четвёртый имеет проблемы с платежами, с тремя и более — уже каждый второй.

Считается, что если доля дохода, направляемая на ежемесячный платёж по потребительскому кредиту, превышает 35 %, риск выхода заёмщика на просрочку существенно повышается. Сегодня, по статистике, средний банковский заёмщик тратит на обслуживание кредита 45 % своего ежемесячного дохода.

Естественно, что такая ситуация приводит к масштабному кризису неплатежей, который мы наблюдаем. Причины у такого положения две: кредитный бум 2012-2013 годов и текущий экономический кризис, изменивший уровень жизни людей. Как показывают результаты опроса, проведённого нашим агентством, должники 2015 года — это, как правило, добросовестные заёмщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера (от снижения доходов до потери работы).

Какова в Пермском крае динамика безнадёжной задолженности?

— Вместе с ростом объёма просроченной задолженности увеличивается и количество дефолтных кредитов. С начала года данный показатель вырос на треть, и по некоторым сегментам беззалогового кредитования он достигает сегодня 15 %.

Что это в реальности означает для банковского сектора, насколько критична ситуация?

— В целом считается, что если доля просроченной задолженности в банке составляет 15 % от кредитного портфеля и более, то это может оказать уже существенное давление на резервы и нормативы по достаточности капитала.

А для конкретного банка критический уровень просроченной задолженности зависит от сегмента, в котором он преимущественно работает. Например, просрочка по ипотеке даже в кризис находится на приемлемом уровне и большими потрясениями пока не грозит. Иная ситуация в сегменте необеспеченного кредитования, где каждый четвёртый заёмщик уже имеет просрочку. Поэтому следует принимать во внимание, какой вид кредитования превалирует в портфеле банка: если необеспеченные кредиты — это одна ситуация, если залоговые — то просрочка там традиционно мала и, как правило, не оказывает такого сильного влияния на финансовую устойчивость кредитора.

Для банков-монолайнеров, специализирующихся только на розничном кредитовании, рост просроченной задолженности со стороны населения имеет, пожалуй, самое большое значение: он оказывает существенное давление на резервы, а также на нормативы по достаточности капитала. До начала кризиса банки имели возможность сохранять баланс за счёт активного кредитования. Они привлекали новых заёмщиков, выдавали новые кредиты, наращивая кредитные портфели и отчасти решая тем самым проблему. Однако в период кризиса такой способ выхода из ситуации стал невозможным.

В контексте неплатежей чаще всего говорят о банках, однако эта проблема затронула и микрофинансовые организации. Насколько серьёзна ситуация в этой отрасли?

— В кризис многие банки существенно ужесточили условия выдачи розничных кредитов, и в какой-то степени альтернативой им стали займы в микрофинансовых организациях. МФО предлагают ресурсы по более высоким ставкам, но при этом их оценка финансового состояния заёмщика гораздо более либеральна, также они демонстрируют большую гибкость в адаптации условий предоставления займов.

Стоит отметить, что в сегменте микрофинансовых организаций доля просроченной задолженности в Пермском крае достигает 20-25 % (в розничном банковском кредитовании, напомню, этот показатель приближается к 9 %). Однако, учитывая специфику бизнеса МФО, такой уровень просрочки принято считать вполне приемлемым.

Исходя из нашей практики работы с должниками МФО, более половины из них признают свой долг и стараются выплатить его спустя некоторое время. Главной причиной отказа погасить задолженность заёмщики называют тяжёлые жизненные обстоятельства, в том числе непредвиденную потерю работы.

Ещё одна сфера экономики, серьёзно страдающая от неплатежей, — жилищно-коммунальное хозяйство. Насколько критична ситуация здесь?

— По данным нашего агентства, с начала года объём просроченной задолженности населения по коммунальным платежам в Пермском крае увеличился на 23 % — до 1,7 млрд рублей. К категории хронических неплательщиков за услуги ЖКХ относится 15 % жителей региона. Таким образом, и в этом сегменте проблема неплатежей стоит достаточно остро: в общем долговом портфеле Пермского края задолженность за жилищно-коммунальные услуги занимает второе место сразу после просрочки по необеспеченному кредитованию, на третьем месте с большим отрывом — задолженность по ипотеке.

Как и в ситуации с розничным кредитованием, ещё 2-3 года назад проблема постоянно увеличивающейся задолженности не вызывала озабоченности со стороны поставщиков ресурсов и управляющих компаний. Однако сейчас предприятия ЖКХ создают собственные службы по взысканию задолженности, нанимают профессиональные коллекторские агентства для досудебного взыскания задолженности, а также обращаются в суд с последующим принудительным взысканием долга.

Насколько эффективны меры по взысканию задолженности за услуги ЖКХ?

— Эффективность зависит от способа взыскания. В частности, в борьбе с неплатежами за услуги ЖКХ активное участие принимает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю — в работе у них в общей сложности находится долгов на сумму около 3,12 млрд рублей. В среднем эффективность их работы оценивается в 25-28 %.

Сейчас всё больше и больше ресурсоснабжающих организаций передают задолженность профессиональным коллекторским агентствам, эффективность работы которых на ранних сроках просрочки достигает 90 % при взыскании в досудебном порядке.

Какая сейчас средняя цена уступки прав требования?

— Сегодня стоимость портфелей составляет в среднем 0,5-1 % от общей суммы задолженности против 2,5 % ещё годом ранее. На текущий момент предпосылок для роста цен нет.

Чем объясняется такая динамика?

— Снижение цены уступки прав требования произошло в основном из-за ухудшения качества самих портфелей и снижения платёжеспособности должников.

Здесь нужно отметить, что банки стали более активно сотрудничать с коллекторами по агентской схеме, нередко размещая портфели по три и более раз до продажи. Соответственно, на момент продажи оставшийся портфель имеет уже довольно низкое качество. Например, срок просроченной задолженности увеличился до 900 дней против 700 дней годом ранее. Этот фактор непосредственным образом влияет на цену в сторону её уменьшения, так как после подобной интенсивной проработки вероятность взыскания по переуступаемому портфелю существенно снижается.

В качестве дополнительной причины удешевления портфелей необходимо выделить снижение возможностей по привлечению заёмных средств для приобретения проблемных активов и возросшую стоимость такого привлечения.

В конце одного года и в преддверии начала следующего — вопрос, который нельзя не задать: скоро ли произойдёт улучшение ситуации с просроченной задолженностью по кредитам?

— Пока, к сожалению, предпосылок для перелома негативной тенденции на рынке не наблюдается. За счёт чего ситуация может измениться в лучшую сторону? Тогда, когда банки начнут более активно кредитовать население, а население — более активно брать кредиты. Однако это будет не раньше, чем улучшится макроэкономическая ситуация.