Просроченная кредитная задолженность по отраслям: Россия и Пермский край

В конце августа Промсвязьбанк назвал отрасли экономики, наиболее тяжело переживающие кризис. Если посмотреть на структуру созданных банком резервов под проблемные кредиты, в число таких отраслей попадает инфраструктурное строительство и оптовая торговля. В первом случае основные сложности отрасли обусловлены резким ростом цен на строительные материалы в рублёвом эквиваленте, во втором — проблемы связаны не только с девальвацией рубля, но и со снижением спроса.

Эта оценка перекликается с данными о просроченной задолженности по банковским кредитам на 1 августа 2015 года, опубликованными Центробанком на минувшей неделе.

Наиболее проблемными с точки зрения доли просрочки в общем объёме задолженности по кредитам являются как раз строительство и торговля: их показатель равен 18 %. Это критическая цифра, учитывая, что средний по экономике региона уровень просрочки равен 4 %. Кроме того, из общей массы отраслей в плохом смысле выделяются сельскохозяйственная отрасль и металлургия (по 12 %), а также деревообрабатывающая промышленность (10 %).

По качеству выданных кредитов это исчерпывающий перечень проблемных отраслей в Пермском крае, по крайней мере, из числа значимых для региональной экономики с точки зрения объёмов. Уровень просроченной задолженности по остальным не превышает среднего по региону значения.

Из числа названных отраслей наиболее проблемной для банков является торговля. Абсолютный объём её просроченной задолженности по состоянию на 1 августа превышал 8 миллиардов рублей — это более 53 % просрочки всех юридических лиц, работающих в крае. С таким показателем не сравнится никакая другая отрасль, даже строительство: его абсолютная просроченная задолженность равна 2,4 млрд рублей, что составляет 16 % от суммарного регионального объёма просрочки.

Интересно, что далеко не во всех регионах торговля испытывает такие же серьёзные трудности. Если взять средний по стране уровень просрочки торговой отрасли, то он будет ровно в два раза ниже — 9 %. В таких отраслях, как, например, пищевая промышленность, деревообработка, сельское хозяйство, этот показатель выше. А хуже всего в масштабах страны дело с платёжной дисциплиной обстоит в строительстве: уровень просроченной задолженности отрасли равен 16 %.

Проблема состоит не только в абсолютном объёме просроченной задолженности, но и в темпе, с которым она накапливается. В корпоративном секторе Пермского края ситуация развивается иначе, чем в розничном: позже начавшись, проблемы с просрочкой по кредитам сейчас достигли здесь своего пика, тогда как в кредитовании населения эта проблема, как показывают данные Центробанка, уже пошла на спад. За первые семь месяцев объём просроченной задолженности по кредитам юрлиц увеличился в Пермском крае на 54 %, по кредитам физлиц — всего на 24 %. Для сравнения — в целом по России прирост просрочки в корпоративном секторе равен 42 %.

Среди отраслей за звание антилидера в этой номинации борются всё те же. В строительной отрасли объём просроченной задолженности с начала года вырос в 2,1 раза, в торговле — в 1,9 раза. Если подойти к вопросу формально, то их существенно опередили добывающая промышленность (рост в 5 раз) и машиностроение (в 4,7 раза), но абсолютный объём просрочки в этих отраслях минимален, и их стоит оставить за скобками.

Не только о плохом. Кроме явно проблемных отраслей, в Пермском крае есть и такие, в которых просроченная задолженность отсутствует: это производство кокса и нефтепродуктов, отрасль воздушного транспорта. Среди отраслей с минимальной просрочкой — уже упоминавшиеся добывающий сектор, машиностроение, химическая промышленность, производство транспортных средств и оборудования, объединённая отрасль «целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность».

Надо отметить, что степень «проблемности» отрасли, с точки зрения банков, определяется отнюдь не объёмом полученных кредитных ресурсов относительно масштабов самой отрасли. Например, величина задолженности химической промышленности по кредитам на 1 августа превышала её оборот за первые семь месяцев года. Тем не менее с точки зрения платёжной дисциплины эта отрасль — в числе лучших. Схожая ситуация в машиностроении. Стабильность платежей по кредитам определяется отчасти экспортным профилем этих отраслей: получая часть выручки в валюте, а расходы осуществляя в рублях, они имеют достаточно ресурсов для выплаты кредитов.

Обратная ситуация в строительстве и торговле: их выручка номинирована в рублях, а часть затрат — в валюте. Отсюда финансовые сложности, в том числе и просрочки по платежам, хотя заёмные ресурсы не так велики по сравнению с оборотами отраслей. Например, в случае с торговлей кредитная задолженность на 1 августа составляет всего 7 % от её оборота за январь-июль.

Интересно, что наибольший объём новых кредитов в этом году был выдан всё той же проблемной торговле. В течение января-июля организации отрасли получили от банков 27,3 млрд рублей. И хотя эта цифра в три раза меньше, чем объём кредитования торговли за тот же период прошлого года, она всё же составляет 22 % от объёма регионального корпоративного кредитования. В той же пропорции — в три раза по сравнению с 2014 годом — снижено и кредитование строительной отрасли: в январе-июле 2015 года она получила от банков 3,6 млрд рублей.

Вообще говоря, кризис не внёс существенных изменений в отраслевую структуру корпоративного кредитования. В наиболее активных заёмщиках остались те же отрасли, которые занимали эти позиции и в январе-июле прошлого года. По абсолютному объёму кредитования в 2015 году, кроме торговли, выделяется химическая промышленность: за 7 месяцев — 20 млн рублей, или 16 % всего корпоративного кредитования в крае. На третьем месте — машиностроение: 11 млн рублей, или 9 %. Остальные отрасли существенно отстают по объёмам.